Mustapha se désespère : ses oreilles sont trop décollées, son nez trop écrasé, sa tunique trop bariolée. Il se trouve laid et craint les moqueries de la foule. Nasreddine, son père, ne voit pas cela du même oeil et va saisir cette opportunité pour apprendre à son fils à se défaire du jugement des autres. (4ème de couverture)
