Noël arrive à grands pas : il ne reste que cinq jours au Père Noël pour terminer les derniers préparatifs. C'est alors qu'il reçoit une lettre en retard de la part de la petite Anna. Catastrophe ! Dans la cheminée, la lettre a été un peu brûlée : impossible de déchiffrer ce que veut la petite fille.
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Le Père Noël décide d'appeler à l'aide le lutin Beau Grelot, l'Ours polaire et le renne en chef du traîneau. L'un après l'autre, ils lui envoient le cadeau idéal à leurs yeux, mais le Père Noël est désespéré : rien ne semble adapté. Que va-t-il bien pouvoir faire de ces cailloux, de cette écharpe et de cette carotte ? À moins que...
